客户经理述职报告（建行个人客户经理述职报告）

客户经理述职报告

我是建设银行个人客户经理，已经服务于该行五年，为了更好地展现我的工作情况，特此提交本次述职报告。

工作业绩

我一直以客户为中心，积极协助客户实现财富增值为工作宗旨。在工作中，我不仅积极主动地为客户提供投资理财建议，同时我也注重规范自己的服务流程。具体业绩如下：

一、业务笔数：在去年一年时间内，我圆满完成了人民币1200万元的业务量，与去年同期相比，业务量增长了30%；

二、客户满意度：通过电话、信函、互联网渠道、上门拜访等方式收集客户反馈，我的客户服务满意度得分高达98%；

三、新客户来源：我积极开展线上、线下宣传，获得了大量新高净值客户，每月新客户增长率平均为15%以上；

工作方法

我始终贯彻以客户为中心，强化服务意识的工作方法，把建立互信、做精服务作为有效开拓市场和提高业绩的关键。工作方法如下：

一、客户分析：我将客户视为公司最宝贵的资源，因此在我负责的客户中，通过对客户进行深入剖析，了解其财富状况、家庭情况，需要把控的投资风险等多方面因素，使客户感到被重视，避免不必要的投资损失。

二、执行能力：我强调“快、准、稳、狠”的团队执行能力，尤其是强化工作的协同配合能力，确保客户所交的事项得以妥善处理。

三、学习总结：我总结行业内同行业者的经验与应用，及时更新自己的信息，了解市场动态和新产品，确保提供专业化、个性化的服务。

工作心得

在服务客户的过程中，我发现许多客户出现了以下几种困扰，我通过实践总结出具体的对策：

一、客户对金融知识知之甚少；

二、客户不懂得策略性投资，投资风险大；

三、客户对一些非标产品缺乏安全感。

针对这些问题，我不断加强金融知识的学习，持续整合各类资源，将自身的工作常规与金融科技、市场趋势相结合，提高专业素质水平，为客户开发出更为适宜的投资组合，最终取得了显著的效果。

工作展望

在今后的工作中，我将继续贯彻以客户为中心的服务理念，通过加强客户管理和挖掘增值服务，以专业的金融知识和服务水平，迎接更多客户的携手。我还将通过总结经验，规范工作流程，并结合科技的力量，最大限度地为客户创造价值，全力提升自己的服务质量和水平。